十六年，真珠遣使来请婚，献马三千匹、貂皮三万八千张、玛瑙镜一面。世民允许嫁女给他。真珠大喜，使侄突利设来纳聘礼：马五万匹，牛骆驼一万头，羊十万口。世民大会群臣，厚赏突利设，表示和亲已定，又下诏亲送公主到灵州（宁夏灵武县），令真珠来亲迎并会见皇帝，同时发使三路收受真珠所献杂畜。薛延陀本无库藏，真珠严厉搜括诸部，往返遥远，牛马耗损。世民借口真珠聘礼未备，失期不来，下诏绝婚，追回三路收礼使。世民知道薛延陀新做大酋长，势力还没有巩固，所以力求通婚唐朝，借势威服诸部。这次通婚不成，同罗、仆固、回纥等十余部，兵各数万，一定要反叛薛延陀。果然，真珠死后，子多弥可汗立，回纥、仆固、同罗等部大败多弥。二十年，命大将李道宗、阿史那社尔、薛万彻、执失思力、张俭、契苾何力率兵分路出击。多弥惊逃，回纥攻杀多弥。李世招抚铁勒余部，回纥、拔野古、同罗等十一姓各遣使入贡，尊唐天子为天可汗。
西突厥——贞观二年西突厥内乱，西域诸国及铁勒叛西突厥。二十年，乙毗射匮可汗遣使入贡请婚，世民令割龟兹、于阗、疏勒、朱俱波、葱岭五国作聘礼。李治显庆元年，葱岭道行军总管程咬金大破西突厥，副总管周智度攻突骑施（西突厥属部），斩首三万余级。二年，伊丽道行军总管苏定方大破西突厥，俘沙钵罗可汗。李治分西突厥地，置濛池、崐陵二都督府，封降人阿史那弥射为兴昔亡可汗，阿史那步真为继往绝可汗。继往绝与兴昔亡有旧怨，飓海道总管苏海政信继往绝密告，杀兴昔亡，西突厥又乱。武曌封兴昔亡子元庆为兴昔亡可汗，继往绝子斛瑟罗为继往绝可汗。斛瑟罗收西突厥十姓（咄陆五姓，弩失毕五姓）余众六七万人入居内地，改封竭忠事主可汗。李显封突骑施酋长乌质勒为怀德郡王。李隆基封阿史那昕为十姓可汗。西突厥时叛时降，不为中国大害。